100 USDT
Рост объемов транзакций
В первые два месяца 2023 года объем транзакций стейблкоинов на основе Solana превысил 1 триллион долларов. Это произошло из-за массового использования ботов.
Боты на децентрализованной бирже Phoenix
Большинство транзакций на Solana происходят на децентрализованных биржах (DEX), в первую очередь на Phoenix. Эта биржа привлекает внимание СМИ, поставщиков данных и влиятельных лиц в социальных сетях.
Phoenix имеет подозрительно высокие объемы ежедневных переводов USDC, которые достигли 27,5 миллиарда долларов только 20 февраля.
Объемы Phoenix выше, чем у Ethereum
Для сравнения, один этот DEX на Solana обработал больший объем USDC 20 февраля, чем все стейблкоины Ethereum в тот же день, которые составили 20,9 миллиарда долларов.
Стоит отметить, что в экосистеме Solana есть стейблкоинов на сумму 2,2 миллиарда долларов, по сравнению с 71,6 миллиарда долларов Ethereum, согласно DefiLlama.
Анализ активности ботов
Анализ транзакций на Phoenix от компании Cointelegraph показал, что большая часть их сделок, скорее всего, совершается ботами, а не людьми.
Торговые боты автоматизируют сложные стратегии, такие как арбитраж, который заключается в покупке активов на одной платформе и продаже их на другой для получения прибыли от разницы цен на рынках.
Записи блокчейна из обозревателя блокчейна Solana, Solscan, показывают, что большинство бесчисленных ежедневных ордеров Phoenix рассылается всего несколькими адресами.
Что делают боты на Phoenix DEX?
Phoenix использует цепочечный ордер-бук, что означает, что каждая транзакция, отправляемая на биржу, отражается в блокчейне.
Компания Cointelegraph проанализировала активность одного из адресов, подозреваемого в использовании арбитражного бота, FreyaXYaCwVy86BdNECd7BXnqEvFUbt3p6d2B5eS5zDv (для простоты мы будем называть его Freya), чтобы лучше понять объемы транзакций Solana.
Фрейя создает около 150 ордеров в минуту в Phoenix, причем большинство этих транзакций не выполняются по разным причинам, таким как проскальзывание и недостаточный баланс.
Маркет-мейкеры и арбитражные боты
Активность ботов может указывать на развитый рынок. Однако, когда боты выпускаются на платформы с ончейн ордер-буком, такими как Phoenix, их неудачные транзакции также могут раздувать объемы торгов, рисуя ложную картину торговой активности сети.
Кроме того, арбитражные боты могут быть не единственными нечеловеческими трейдерами на Phoenix и других DEX на основе Solana.
Юджин Чен, соучредитель основного участника Phoenix Ellipsis Labs, сказал DL News, что за гигантскими объемами стоят также маркет-мейкеры.
Маркет-мейкеры играют важную роль
Маркет-мейкеры играют важную роль на финансовых рынках как поставщики ликвидности.
Компания Cointelegraph раскрыла торговую деятельность LUKAzPV8dDbVykTVT14pCGKzFfNcgZgRbAXB8AGdKx3 (которую мы будем называть LUKA), учетная запись, которая, похоже, использует бота маркет-мейкера.
Заключение
Рост объемов транзакций стейблкоинов Solana во многом обусловлен деятельностью ботов. Phoenix DEX привлекает много ботов, причем большинство из них — арбитражные боты и маркет-мейкеры.
Хотя активность ботов может быть признаком развитого рынка, она также может раздувать объемы торгов и привлекать манипуляции. Необходимы дальнейшие исследования, чтобы лучше понять роль ботов в экосистеме Solana.
FAQ
-
Что такое бот?
Бот — это компьютерная программа, которая выполняет задачи автоматически, имитируя действия человека.
-
Что такое арбитражный бот?
Арбитражный бот — это тип бота, который покупает активы на одной платформе и продает их на другой, чтобы получить прибыль от разницы цен.
-
Что такое маркет-мейкер?
Маркет-мейкер — это лицо или компания, которая выставляет заявки на покупку и продажу активов на бирже для предоставления ликвидности.
Кредиты
Кредит и права принадлежат BITboosters.
