100 USDT
Вступление
За последние три года криптовалютная сфера претерпела значительные потрясения. Помимо стимулирования пакетов в 2021 году, венчурные капиталисты вложили 33 миллиарда долларов в криптовалютные и блокчейн-стартапы. В следующем году Федеральный резерв спровоцировал череду крахов криптовалют своим циклом повышения процентных ставок, начиная с краха Terra (LUNA) и заканчивая крахом схемы Понци FTX. Ожидания от DeFi померкли, чему не способствовали потери в размере более 3 миллиардов долларов в результате взломов DeFi в 2023 году. Нынешний бычий рост биткоина показывает отсутствие уверенности в альткоинах, поскольку так называемый альткоин-сезон еще не настал.
Однако есть основания полагать, что появление искусственного интеллекта может слиться с технологией блокчейна и ее приложениями. Уроки предыдущего цикла, каким будет ландшафт искусственного интеллекта и криптовалюты?
Блокчейн как основа для искусственного интеллекта
Оглядываясь назад, можно смело сказать, что «DeFi» захватывалось компаниями на основе токенизированных слоев, таких как Celsius Network или BlockFi, превращая DeFi в CeFi. Эти компании успешно стимулировали принятие криптовалют, только для того, чтобы в итоге запятнать само слово «криптовалюта». Обновленный DeFi v2 должен затем сосредоточиться на превосходном пользовательском опыте, который не вызывает спроса на централизованные компании для этого. Самое главное, что безопасность DeFi должна быть укреплена. Наиболее перспективным решением в этом направлении является виртуальная машина Ethereum с нулевым разглашением – zkEVM.
Путем абстрагирования транзакций в цепочке с помощью доказательств с нулевым разглашением (ZKPs) zkEVM увеличивает пропускную способность сети и снижает затраты на газ. Кроме того, zkEVM упрощает пользовательский интерфейс, облегчая альтернативные платежи за газ для токенов. Другими словами, такие решения, как zkEVM, прокладывают путь к масштабируемости, необходимой для приложений AI. Приложения AI по своей сути включают большие объемы данных, что делает их потенциальным узким местом для сетей блокчейнов. С этим препятствием, многоугольник zkEVM позволяет генерировать изображения AI с помощью генератора изображений Midjourney. В этом процессе результаты могут быть токенизированы как NFT с низкими комиссиями.
Сочетание искусственного интеллекта и блокчейна
При рассмотрении искусственного интеллекта (ИИ) главной особенностью, которая приходит на ум, является сверхчеловеческая обработка. Финансовые рынки давно стали слишком сложными для человеческого разума. Вместо этого люди стали полагаться на прогнозирующие алгоритмы, автоматизацию и персонализацию. В TradFi это обычно означает, что роботы-советники спрашивают пользователей об их потребностях и толерантности к риску. Затем робот-советник создает профиль для управления портфелем пользователя. На арене композитности блокчейнов такие алгоритмы искусственного интеллекта получили бы гораздо большую гибкость для отвода доходности. Считывая рыночные условия на лету, поскольку они получают доступ к прозрачным смарт-контрактам, агенты искусственного интеллекта имеют потенциал для сокращения неэффективности рынка, сокращения человеческих ошибок и увеличения координации рынка. Последнее уже существует в виде автоматических маркет-мейкеров (AMM), которые обеспечивают обнаружение цен на активы. Анализируя потоки заказов, ликвидность и волатильность в режиме реального времени, агенты искусственного интеллекта идеально подходят для оптимизации предложения ликвидности и даже для предотвращения эксплойтов быстрых кредитов DeFi путем координации между платформами DeFi и ограничения размера транзакций.
Неизбежно, по мере того, как агенты ИИ повышают эффективность рынка за счет мониторинга рынка в режиме реального времени и машинного обучения, могут появиться новые рынки прогнозов по мере углубления ликвидности. Тогда задача людей будет заключаться в том, чтобы настроить ботов для арбитража с другими ботами. В 2023 году инвестиции в ИИ уже превзошли пик криптовалюты в 2021 году со стоимостью 42,5 млрд долларов в 2500 раундах по акциям. Но какие проекты AI-криптовалют демонстрируют тенденцию?
Примеры инноваций AI-Crypto
С момента запуска ChatGPT компанией OpenAI в ноябре 2022 года ИИ стал привлекать внимание. Внимание, ранее зарезервированное для мемов, перешло на достижения ИИ в области рассуждений, генерации искусства, кодирования и, совсем недавно, генерации текстов и видео через Sora. Во всех этих областях человеческого интереса они полагаются на масштабирование центров обработки данных. В отличие от крипто-токенов, которые являются смарт-контрактами, токены ИИ являются базовыми блоками текста, которые агент ИИ разбирает на единицы взаимоотношений.
В зависимости от настройки каждой модели ИИ эти токены представляют контекстные окна для отношений между понятиями. Для каждого пользовательского запроса сложно обеспечить максимальную вычислительную мощность. Когда модель ИИ разбивает текст на токены, выходные данные зависят от размера токена. В свою очередь, размер токена определяет качество генерируемого контента, каким бы он ни был. Очевидно, что чем больше размер токена, тем больше потенциал для модели ИИ учитывать большее количество концепций при генерации контента.
Перспективы на будущее: проблемы и возможности
Внедрение искусственного интеллекта в блокчейны требует решения различных проблем. Будут ли институциональные организации применять сложные протоколы или данное решение доступно лишь для криптовалютного сообщества? DeFi могла бы открыть путь для токенизированных финансовых рынков, но более крупные игроки рынка вероятнее всего внушают общественности большее доверие. Например, Кантонская сеть, которую поддерживают крупные банки и технологические компании, может заменить более мелких игроков DeFi.
Вероятно, удобство банковских переводов в тот же день может быть легко интегрировано в блокчейн-сети. Это особенно актуально, учитывая, что Microsoft поддерживает Кантонскую сеть с помощью облака Azure при разработке продуктов искусственного интеллекта. Вместе с тем, многие пользователи предпочли бы оставаться в открытых экосистемах, повышая ценность токенов AI-криптовалют. Более того, крипто-протоколы не обязательно должны быть напрямую ориентированы на развертывание агентов искусственного интеллекта. К примеру, The Graph (GRT) может использоваться для приложений ИИ как служба индексации данных блокчейна. Основываясь на этом предположении, этот «Google of Blockchain» получил прирост на 103% с начала года.
Одним из наиболее перспективных крипто-проектов, помогающих ИИ, может стать Injective Protocol (INJ). Внедряя алгоритмы искусственного интеллекта в вышеупомянутые действия на рынке DeFi, Injective стремится упростить и автоматизировать сложные операции DeFi. В основе пересечения ИИ и криптовалют может быть сеть Allora, использующая свое машинное обучение с нулевым разглашением (zkML) и федеративное обучение для создания приложений ИИ для улучшенного взаимодействия с DeFi. Если развертывание этих открытых приложений будет успешным, институциональные сети, такие как Canton, потеряют свою привлекательность. Эта динамика будет во многом зависеть от регулирующих органов, которые еще не разработали правила даже для криптовалютной сферы, не говоря уже об ИИ.
Заключение
Искусственный интеллект призван сделать данные более понятными, доступными для использования и относящимися к конкретному пользователю. С другой стороны, технология блокчейна формализовала и децентрализовала логику действий людей в самоисполняемые смарт-контракты. Когда эти две сферы пересекаются, мы получаем агентов искусственного интеллекта с новой целью: новое поколение токенизированных роботов-консультантов, которое в полной мере использует композитность DeFi. И по мере того, как агенты ИИ исследуют новые возможности, будут появляться новые рынки.
Пульс Новости (8 + 9 + 9 + 10 + 9 + 8 + 7) / 7 = 8.71 из 10
- **Значимость новости:** 8/10 – Новость освещает слияние AI и блокчейна, что имеет большое значение для криптовалютного рынка.
- **Инновационная ценность новости:** 9/10 – Новость представляет новую парадигму финансовых рынков, использующую возможности AI для повышения эффективности и расширения функциональности.
- **Потенциальное влияние новости на рынок:** 9/10 – Объединение AI и блокчейна может значительно изменить динамику рынка, повышая эффективность, безопасность и возможности.
- **Релевантность новости:** 10/10 – Новость непосредственно связана с криптовалютным рынком и его будущим развитием.
- **Актуальность новости:** 9/10 – Новость основана на актуальных событиях и тенденциях в сфере AI и блокчейна.
- **Достоверность новости:** 8/10 – Новость основана на экспертных мнениях и примерах из индустрии, что придает ей достоверность.
- **Общий тон новости:** 7/10 – Новость преимущественно положительная, хотя и признает существующие проблемы рынка.
