100 USDT
В сентябре фондовый рынок начал торговаться на пониженной ноте. Все основные индексы показали значительное снижение в течение этой сокращенной из-за праздников недели. Широкая распродажа привела к тому, что S&P 500 упал ниже своей 50-дневной скользящей средней. Такой спад был связан с обычной консолидационной активностью после бурного роста, спровоцированного опасениями по поводу ослабления рынка труда и перспектив экономического роста. Публикация отчета о состоянии занятости в августе в пятницу усилила эти опасения.
Данные по рынку труда
Активность по найму в августе оказалась слабее ожидаемой, при этом пересмотры в июле и июне привели к тому, что за эти месяцы занятость снизилась на 86 000 по сравнению с предыдущими данными. Отчет также показал, что уровень безработицы незначительно снизился, а средний почасовой заработок вырос на 0,4% за месяц, что оказалось выше ожиданий. В отчет по рынку труда на этой неделе вошел отчет ADP Employment Change за август, который оказался слабее ожидаемого, и еженедельный отчет о первичных заявках на пособие по безработице, который оказался лучше ожидаемого. Среди других важных данных: пересмотренный отчет о производительности во втором квартале, который показал рост производительности и снижение себестоимости единицы рабочей силы, а также индекс деловой активности в сфере услуг ISM за август, который оказался лучше ожидаемого, но мало изменился по сравнению с июлем.
Показатели секторов
На негативный прогноз повлияла также слабость в секторе полупроводников. PHLX Semiconductor Index (SOX) упал на 12,2% за эту неделю. Broadcom (AVGO, Financial) был одним из заметных имен в этом секторе, упав на 15,9% после относительно неутешительного прогноза, который усилил опасения по поводу того, что темпы роста для многих высокоценных акций полупроводников замедляются. Упомянутые выше действия с ценами привели к тому, что сектор информационных технологий S&P 500 закрылся с понижением на 7,1% на этой неделе. Это был сектор, показавший худшие результаты, за ним следуют энергетический (-5,6%), сектор услуг связи (-5,1%) и сектор материалов (-4,8%). Единственными секторами, которые закрылись выше на этой неделе, были чувствительный к процентным ставкам сектор недвижимости (+0,2%) и сектор товаров первой необходимости (+0,6%).
Доходность казначейских облигаций
Доходность 10-летних облигаций снизилась на 20 базисных пунктов до 3,71%. Доходность 2-летних облигаций снизилась на 28 базисных пунктов до 3,65%.
Гуру по выбору акций
Уоррен Баффет совершил следующие транзакции:
* Уменьшение BAC на 2,12%
Сегодняшние новости
Bitcoin (BTC-USD)
Биткоин (BTC-USD) пережил сложную неделю, упав на 9% и отойдя от отметки в 60 000 долларов. С вторника по пятницу криптовалюта торговалась в узком диапазоне от ~58 000 до 53 000 долларов. Несмотря на кратковременное ралли в среду, биткоин не смог удержать свои позиции, что отразило более широкий настрой на уклонение от риска на рынке.
Coinbase Global (COIN)
Coinbase Global (COIN) продлил свою полосу неудач до девяти сессий, упав на 7,7% в пятницу. Акции находятся под давлением из-за усиленного регулирующего контроля. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) недавно попросила суд Нью-Йорка отклонить повестку Coinbase на документы, связанные с крипторегулированием. Эта продолжающаяся правовая битва существенно повлияла на котировки акций Coinbase.
Tesla (TSLA, Financial)
Tesla (TSLA, Financial) выделяется среди акций «Великолепной семерки», поскольку является единственной компанией, которая, как ожидается, продолжит рост EPS в третьем квартале. По данным Ned Davis Research, в то время как другие мегакорпорации, такие как Amazon (AMZN, Financial), Nvidia (NVDA, Financial), Meta (META, Financial), Alphabet (GOOGL, Financial), Microsoft (MSFT, Financial) и Apple (AAPL, Financial) сталкиваются с замедлением роста EPS, Tesla остается исключением, демонстрируя устойчивое финансовое положение.
Starbucks (SBUX, Financial)
Акции Starbucks (SBUX, Financial) падают седьмой день подряд, закрывшись на уровне 91,15 доллара с понижением на 0,45%. Несмотря на встречные ветры, сохраняется оптимизм в отношении будущего компании с новым генеральным директором Брайаном Никколом, который ранее привел к успеху Chipotle. Аналитики придерживаются неоднозначных взглядов: некоторые рекомендуют удерживать акции, а другие — покупать их по высокой цене.
Vale (VALE, Financial) и BHP (BHP, Financial)
Vale (VALE, Financial) и BHP (BHP, Financial) вместе со своим совместным предприятием Samarco приближаются к соглашению с бразильскими властями об уплате примерно 100 млрд реалов (17,87 млрд долларов) в качестве компенсации за обрушение плотины Мариана в 2015 году. Это соглашение превышает их предыдущее предложение и направлено на устранение обширного ущерба, причиненного катастрофой.
Zoom Video Communications (ZM, Financial)
Zoom Video Communications (ZM, Financial) продолжила нисходящий тренд, потеряв 8% за последние семь сессий. Показатели акций остаются слабыми по сравнению с более широким рынком, с падением на 2,96% с начала года. Аналитики имеют неоднозначные рейтинги по Zoom, что отражает опасения по поводу его роста и оценки.
Applied DNA Sciences (APDN)
Акции Applied DNA Sciences (APDN) выросли на 17% после объявления американскими чиновниками об усилении контроля за вирусом mpox в связи с вспышкой в Африке. Возросшее внимание к тестированию и вакцинам mpox положительно сказалось на акциях, связанных с ним, включая Co-Diagnostics (CODX).
Broadcom (AVGO, Financial)
Стоимость акций Broadcom (AVGO, Financial) снизилась на 8% после публикации последнего отчета о доходах. Несмотря на более слабые, чем ожидалось, прогнозы, аналитики сохраняют оптимизм в отношении долгосрочных перспектив компании, особенно с учетом того, что приобретение VMware идет хорошо.
Super Micro Computer (SMCI)
Super Micro Computer (SMCI) столкнулась с очередным понижением рейтинга, на этот раз со стороны JPMorgan, из-за неопределенности, связанной с задержкой подачи заявки 10K. Акции упали на 33% за последний месяц из-за опасений по поводу соблюдения нормативных требований и короткой позиции, обнародованной Hindenburg Research.
Анализ акций GuruFocus
* Meta Platforms разочаровывает, но не сдается – Марк Хейк, CFA
* Super Micro Computer обоснованно оценивается в условиях распространения ИИ – Оливер Родзианко
* Дождитесь коррекции DTE Energy, прежде чем вникать – Фаизан Фарук
* Метеорический взлет Rocket Lab: почему эти космические акции только начинают свой путь – Муслим Фарук
Пульс Новости 5.42 из 10
- Значимость новости: 5/10. Новость касается популярной криптовалюты Bitcoin (BTC), которая переживает падение, а также компании Coinbase Global (COIN), столкнувшейся с проблемами с регулирующими органами. Эти события имеют определенное значение для криптовалютного рынка.
- Инновационная ценность новости: 2/10. Новость не содержит никакой новой информации о технологических инновациях или достижениях в сфере криптовалют.
- Потенциальное влияние новости на рынок: 4/10. Падение Bitcoin и проблемы Coinbase могут повлиять на настроения инвесторов и спрос на криптовалюты, но масштаб этого влияния трудно оценить.
- Релевантность новости: 6/10. Новость касается конкретных событий, связанных с криптовалютным рынком, поэтому она релевантна для данной аудитории.
- Актуальность новости: 8/10. Новость сообщает о событиях, произошедших на текущей неделе, что делает ее актуальной.
- Достоверность новости: 7/10. Новость получена из надежного источника (Gurufocus) и содержит ссылки на внешние источники для подтверждения фактов.
- Общий тон новости: 6/10. Новость, в целом, нейтральна, она сообщает о падении Bitcoin, но также упоминает некоторые положительные моменты, например, ожидания относительно роста Tesla.
