Новая эра для майнинга: ИИ и высокопроизводительные вычисления – Пульс новости ‘7.9’

Переосмысление стратегий

После апрельского халвинга майнинг-компании столкнулись с необходимостью пересмотра своих бизнес-стратегий, чтобы оставаться жизнеспособными на быстро меняющемся рынке. Это побудило майнеров искать новые источники дохода, особенно в области искусственного интеллекта (ИИ) и высокопроизводительных вычислений (HPC).

Биткоин превзошел в цене акции компаний, которые держат добытые токены, а лучшие из них инвестируют в создание дата-центров для ИИ.

В отрасли наблюдается еще больший раскол после последнего халвинга Биткоина, который произошел в апреле. Это заранее определенное событие снижает вознаграждение майнеров, которое является их основным источником дохода, на 50% примерно каждые четыре года. Событие призвано поддерживать жесткий лимит в 21 миллион биткоинов и предотвращать инфляцию.

Современным пионерам требуются огромные объемы энергии, вычислительной мощности и места для хранения данных, а вовсе не кирки, лопаты и лотки.

Огромная потребность в энергии, используемая ИИ, стремительно растет, и она крайне необходима предприятиям. Поскольку маржа прибыли от майнинга падает до исторических минимумов, майнеры Биткоина начали объединяться в менее многочисленные, но более крупные компании.

Переход к ИИ

Вчера Northern Data Group, мажоритарным владельцем которой является гигант стейблкоинов Tether, объявила о том, что рассматривает возможность продажи своего бизнеса по майнингу Биткоина, Peak Mining. Цель этого шага – ускорить развитие своего бизнеса в области ИИ за счет использования вырученных средств для приобретения дата-центров и ориентированных на ИИ графических процессоров.

Главный операционный директор компании Розанна Кинкейд-Смит подчеркнула цель создания комплексной экосистемы ИИ:

Наша цель – создать бесшовную экосистему ИИ, где клиенты могут получить доступ к интеллектуальным, устойчивым решениям, которые позволят их бизнесу раскрыть весь потенциал ИИ; и предоставить им инструменты, необходимые для достижения прорывов, которые могут изменить ход истории. Как компания, мы взволнованы прогрессом в области ИИ, его влиянием на различные отрасли и нашей ролью в стимулировании этого прогресса.

Переход к ИИ не является изолированным случаем. Другие майнинговые компании также стремятся к диверсификации. Такие компании, как Core Scientific и Iren (ранее Iris Energy), инвестируют в возможности ИИ и HPC для использования своих избыточных мощностей.

Поскольку потребность в энергии со стороны ИИ продолжает расти – согласно прогнозам Goldman Sachs, к 2030 году она должна увеличиться на 160% – эти майнеры находятся в выгодном положении для получения выгоды от своей существующей инфраструктуры.

Конкуренция и консолидация

Несмотря на продолжающиеся преобразования, ландшафт майнинга становится все более конкурентным. После халвинга многие майнеры объединились в более крупные компании для консолидации ресурсов, стремясь сохранить прибыльность, поскольку маржа прибыли от майнинга Биткоина достигает исторических минимумов.

Публичные майнинговые компании, такие как Riot Platforms, CleanSpark и Marathon Digital Holdings (MARA), решили сохранить добытые ими биткоины в надежде на повышение цены. Однако курсы их акций отражают текущую неопределенность: MARA и Riot – два крупнейших публично зарегистрированных майнера биткоинов и оба накопители – в этом году упали на 20% и 36% соответственно.

Интересно, что недавний всплеск хэшрейта Биткоина, который сейчас достигает рекордных уровней, вызвал интерес к акциям добывающих компаний. На данный момент хэшрейт взлетел до исторического максимума в 840 экзахеш в секунду. Этот рост свидетельствует о возросшей конкуренции среди майнеров, а также о росте затрат на добычу, что еще больше снижает маржу.

Чем выше хэшрейт, тем меньшее вознаграждение получают майнеры, что еще больше усугубляет финансовые проблемы тех, кто не имеет доступа к дешевой энергии.

Напротив, компании, которые больше инвестируют в ИИ, демонстрируют более высокие показатели акций. Например, после заключения многомиллиардного партнерства со стартапом ИИ CoreWeave акции Core Scientific почти утроились после выхода из банкротства в начале этого года. Майнер планирует модернизировать несколько своих дата-центров, включив графические процессоры, чтобы обеспечить высокую вычислительную мощность для приложений ИИ.

Между тем, TeraWulf, более мелкий игрок, ориентированный на расширение дата-центров для ИИ, увидел, как курс его акций вырос вчетверо.

Курсы акций таких майнеров биткоинов, как Iris Energy и Bit Digital, которые больше инвестируют в ИИ, как правило, выше, чем у некоторых их конкурентов, которые увеличивают свои запасы добываемой ими криптовалюты.

После пережитого в последние годы бизнес-коллапса майнеры, удерживающие биткоины, улучшили свою способность прогнозировать циклы рынка криптовалют.

Между тем, известные гиперскейлеры и облачные провайдеры, такие как Equinix, лидер в области дата-центров, и Hewlett Packard Enterprise, теперь конкурируют с майнерами биткоинов.

• Гиперскейлеры, включая Amazon Web Services, Alphabet’s Google Cloud Platform, Microsoft Azure, IBM Cloud и Oracle, являются крупномасштабными поставщиками облачных сервисов с несколькими дата-центрами по всему миру и огромной вычислительной мощностью.
• Хотя облачные провайдеры могут предложить более индивидуальные услуги, гиперскейлеры и облачные провайдеры предлагают сопоставимые услуги.
• Однако у майнеров есть значительное преимущество в плане затрат и скорости из-за их доступа к легко доступной и часто недорогой энергии.

Растущий потенциал ИИ

Поскольку более широкая отрасль борется с последствиями халвинга и конкуренции, растущий интерес к ИИ предлагает потенциальный спасательный круг для майнеров. Эта тенденция отражает фундаментальный сдвиг в ландшафте криптовалют, где успех может все больше зависеть от способности адаптироваться и внедрять инновации.

Поскольку Northern Data и другие переходят на ИИ, следующие несколько месяцев будут иметь решающее значение для отрасли. Взаимодействие между рыночной эффективностью биткоина, меняющейся динамикой хэшрейта и интеграцией ИИ будет формировать будущее операций по добыче.

Поскольку майнеры стремятся оптимизировать свои активы, потенциал бычьего рынка может зависеть от их стратегических решений в ближайшие месяцы.