Колебания на валютном и фондовом рынках: обзор ситуации – Пульс новости ‘3.43’

Ослабление японской иены вызывает беспокойство

Значительное снижение японской иены до уровня, не наблюдавшегося с 1990 года, привело к напряженности на валютном рынке. Эксперты гадают, когда власти начнут скупать валюту, чтобы поддержать иену. Ее падение ускорилось с конца прошлой недели, поскольку управляющий Банка Японии Кадзуо Уэда преуменьшил влияние слабого курса иены на рост инфляции.

Рост азиатских акций после ралли в США

Фондовые рынки Австралии, Южной Кореи и Гонконга показали рост. Китайские индексы колебались после сообщений о снижении промышленной прибыли в стране. Фьючерсы на акции США немного выросли, поддержав пятничный рост S&P 500 и Nasdaq 100 более чем на 1%.

Падение доходности облигаций

Доходность австралийских и новозеландских облигаций снизилась вслед за американскими казначейскими облигациями в пятницу. Индекс доллара США вырос во вторник. Торги государственного долга США сегодня не будут проводиться из-за праздника в Японии.

Сосредоточенность на заседании Федеральной резервной системы

В среду состоится заседание Федеральной резервной системы, после того как предпочтительный показатель инфляции центрального банка показал резкий рост в марте, хотя и примерно в соответствии с прогнозами. Поскольку, вероятно, процентные ставки останутся на высоком уровне уже более двух десятилетий, интерес будет направлен на изменения в тоне заявления после заседания и пресс-конференции председателя Джерома Пауэлла.

Падение доходности казначейских облигаций США

Индекс доходности казначейских облигаций США упал на 2,3% в этом месяце, что станет самым большим месячным падением с февраля прошлого года, поскольку воинственная риторика ФРС и сильные экономические данные отсрочили ставки на сокращение ставок. Своп-трейдеры теперь ожидают только одно снижение ставок ФРС на весь 2024 год, что значительно ниже примерно шести сокращений на четверть пункта, которые они ожидали в начале 2024 года.

Падение цен на нефть и золото

Цены на нефть упали, а золото немного снизилось в начале торгов в Азии, поскольку государственный секретарь США Энтони Блинкен во вторник активизировал усилия по обеспечению перемирия в Газе на встречах на Ближнем Востоке. Это может быть последний шанс убедить Израиль отменить атаку на Рафах.

Новости из корпораций

Во вторскресенье Илон Маск совершил необъявленную поездку в Китай. Глава Tesla Inc. добивается одобрения программного обеспечения для помощи водителю, которое может помочь остановить падение доходов автопроизводителя. По словам осведомленных лиц, миллиардер-владелец L’Occitane International SA Рейнольд Гейгер близок к тому, чтобы сделать предложение о приватизации компании по производству средств по уходу за кожей. Потенциальная сделка может оценить фирму примерно в 7 миллиардов долларов с учетом долга.

Ключевые события недели

• Отчетность о доходах за первый квартал всех четырех крупнейших китайских банков, понедельник
• Индекс потребительских цен Германии, понедельник
• Экономическая и потребительская уверенность в еврозоне, понедельник
• Розничные продажи в Австралии, вторник
• Индексы деловой активности Caixin для Китая: обрабатывающая промышленность, сфера услуг, обрабатывающая промышленность, вторник
• Уровень безработицы в Японии, промышленное производство, розничные продажи, вторник
• Индекс потребительских цен, ВВП еврозоны, вторник
• Решение о процентной ставке в Колумбии, вторник
• Доходы Amazon, вторник
• Уровень безработицы в Новой Зеландии, среда
• Индекс деловой активности S&P Global / CIPS в Великобритании, среда
• Решение о процентной ставке в США, среда
• Индекс потребительских цен в Индонезии, четверг
• Индекс потребительских цен в Южной Корее, индекс деловой активности S&P Global для обрабатывающей промышленности, четверг
• Индекс деловой активности S&P Global для обрабатывающей промышленности в еврозоне, четверг
• Доходы Apple, четверг
• Уровень безработицы в еврозоне, пятница
• Решение о процентной ставке в Норвегии, пятница
• Уровень безработицы в США, несельскохозяйственный фонд заработной платы, индекс деловой активности ISM в сфере услуг, пятница

Движения на рынках

Акции

• Фьючерсы на S&P 500 выросли на 0,2% по состоянию на 10:49 по токийскому времени
• Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,5%
• Гонконгский Hang Seng вырос на 0,5%
• Шанхайский индекс Composite упал на 0,2%
• Фьючерсы на Euro Stoxx 50 выросли на 0,3%

Валюта

• Индекс Bloomberg Dollar Spot почти не изменился
• Евро вырос на 0,2% до 1,0712 доллара
• Японская иена упала на 0,6% до 159,27 доллара
• Оффшорный юань практически не изменился, составляя 7,2638 доллара за юань

Криптовалюты

• Биткойн упал на 0,7% до 63 188,02 доллара
• Эфир упал на 0,9% до 3 279,12 доллара

Облигации

• Доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась на 4 базисных пункта до 4,66%
• Доходность 10-летних японских облигаций выросла на 3,5 базисных пункта до 0,925%
• Доходность 10-летних австралийских облигаций снизилась на 2 базисных пункта до 4,50%

Сырьевые товары

• Сырая нефть марки West Texas Intermediate упала на 1% до 83 долларов за баррель
• Спотовое золото упало на 0,5% до 2 326,87 доллара за унцию