Coinbase выпустит облигации на 1 миллиард долларов для укрепления своей финансовой позиции – Пульс новости ‘8.57’

Повышение ликвидности и долгосрочное планирование

Ведущая криптовалютная биржа Coinbase объявила о планах привлечь 1 миллиард долларов путем выпуска конвертируемых облигаций, доступных исключительно для квалифицированных институциональных инвесторов. Полученные средства будут использованы для различных корпоративных целей, включая погашение долгов и покрытие текущих операционных расходов.

Долгосрочная устойчивость

Облигации со сроком погашения 1 апреля 2030 года станут старшими необеспеченными обязательствами Coinbase, по которым проценты будут выплачиваться дважды в год. Их можно конвертировать в наличные, акции обыкновенных акций класса А Coinbase или их комбинацию по усмотрению биржи. Процентная ставка и начальный курс конвертации будут определены при ценообразовании облигаций.

Защита от размытия акционерного капитала

Coinbase также планирует заключить частные сделки с закрытыми колл-опционами с первичными покупателями, их аффилированными лицами и другими финансовыми учреждениями. Эти сделки направлены на хеджирование против потенциального размытия обыкновенных акций класса А Coinbase при конвертации облигаций.

Стратегическое использование средств

Основная часть средств, полученных от продажи облигаций, будет направлена на погашение, выкуп или погашение существующих долговых инструментов, включая конвертируемые облигации со ставкой 0,50% со сроком погашения в 2026 году, облигации со ставкой 3,375% со сроком погашения в 2028 году и облигации со ставкой 3,625% со сроком погашения в 2031 году.

Последуя успешной стратегии

Финансовая стратегия Coinbase во многом похожа на стратегию MicroStrategy. Крупнейший корпоративный держатель Bitcoin приобрел 205 000 BTC общей стоимостью около 15 миллиардов долларов. Компания в основном использовала продажу конвертируемых облигаций для финансирования этих приобретений, получив более 2 миллиардов долларов.

Только в этом месяце MicroStrategy успешно продала конвертируемые облигации на сумму 700 миллионов долларов, превзойдя первоначальный прогноз в 600 миллионов долларов из-за высокого спроса. Выбирая конвертируемые облигации вместо выпуска акций, Coinbase стремится предотвратить размытие собственности существующих акционеров, что часто сопровождает продажу акций.

Позитивный рыночный прогноз

Данный анонс сделан на фоне бычьего забега на криптовалютном рынке, когда Bitcoin достиг исторического максимума выше 72 000 долларов. Этот рост подстегнул рост стоимости акций Coinbase, что побудило некоторых аналитиков с Уолл-стрит пересмотреть свои прогнозы относительно компании. Raymond James и Goldman Sachs, изначально негативно относившиеся к Coinbase, улучшили свою позицию, ссылаясь на благоприятные рыночные условия и позиционирование Coinbase на рынке.

FAQ

• Что такое конвертируемые облигации?

  Конвертируемые облигации – это долговые инструменты, которые могут быть преобразованы в акции компании по усмотрению владельца облигации.

• Что такое хеджирование?

  Хеджирование – это финансовая стратегия, используемая для снижения риска путем заключения сделок, которые уравновешивают потери.

• Что такое размытие акционерного капитала?

  Размытие акционерного капитала – это снижение доли владения существующих акционеров в результате выпуска новых акций.

Источники

• Coinbase to Raise $1B Through Convertible Bond Offering, in MicroStrategy’s Footsteps – CoinDesk
• MicroStrategy
• Form 424B5 – Coinbase

Кредит

Кредит и права принадлежат BITboosters.

1. Значимость новости: 8. Новость о выпуске конвертируемых облигаций Coinbase является значительной, поскольку она свидетельствует о финансовой стратегии компании в условиях растущего рынка криптовалют и может повлиять на ее долг и операционную деятельность.
2. Инновационная ценность новости: 7. Хотя выпуск конвертируемых облигаций не является новой концепцией, использование этой стратегии Coinbase для работы с криптовалютами является инновационным, демонстрируя растущую легитимность и признание индустрии.
3. Потенциальное влияние новости на рынок: 9. Выпуск конвертируемых облигаций Coinbase может оказать положительное влияние на рынок криптовалют, поскольку он предоставляет компании капитал для дальнейшего роста. Кроме того, это может привлечь других институциональных инвесторов к рынку.
4. Релевантность новости: 10. Новость напрямую связана с криптовалютным рынком, поскольку Coinbase является одной из крупнейших криптовалютных бирж в мире. Эта новость имеет большое значение для инвесторов и участников рынка.
5. Актуальность новости: 10. Новость является очень актуальной, поскольку она была опубликована недавно и содержит информацию о текущих финансовых планах Coinbase.
6. Достоверность новости: 9. Источник, Coinbase, является авторитетным и заслуживающим доверия. Информация также подтверждается другими новостными изданиями, повышая её достоверность.
7. Общий тон новости: 9. Тон новости в целом позитивный, поскольку она подчеркивает растущие возможности Coinbase и её стратегическое позиционирование на рынке криптовалют.

8.57

Расчет: (8+7+9+10+10+9+9) / 7 = 8.57